2014年第一季度，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)延續(xù)穩(wěn)中趨緩態(tài)勢(shì)，增速繼續(xù)回落，系統(tǒng)集成、軟件產(chǎn)品等傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)域增長(zhǎng)明顯放緩，但云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域持續(xù)快速發(fā)展，成為產(chǎn)業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。第二季度，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展既面臨全球經(jīng)濟(jì)弱勢(shì)復(fù)蘇、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)潛在增長(zhǎng)率下行、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整加速等不利因素，又面臨利好產(chǎn)業(yè)政策密集出臺(tái)、智慧城市建設(shè)熱潮持續(xù)推進(jìn)、信息消費(fèi)蓬勃發(fā)展、云計(jì)算等新興領(lǐng)域高速發(fā)展等有利因素。預(yù)計(jì)第二季度軟件產(chǎn)業(yè)運(yùn)行將延續(xù)緩中趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)，增速在20%～22%之間。
產(chǎn)業(yè)收入增速回落軟件出口略有回升
第一季度軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入7426億元，同比增長(zhǎng)21%，增速比去年同期低3.8個(gè)百分點(diǎn)。
收入增速繼續(xù)回落。在宏觀經(jīng)濟(jì)弱勢(shì)復(fù)蘇的背景下，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)延續(xù)穩(wěn)中有落態(tài)勢(shì)。第一季度，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入7426億元，同比增長(zhǎng)21%，增速比去年同期低3.8個(gè)百分點(diǎn)，回落幅度比去年同期擴(kuò)大1.7個(gè)百分點(diǎn)。
利潤(rùn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額830億元，同比增長(zhǎng)20%，比去年同期高3.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，智慧城市領(lǐng)域的企業(yè)受益于國(guó)家政策，收入和利潤(rùn)都呈現(xiàn)持續(xù)加快增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。部分傳統(tǒng)軟件企業(yè)成功通過(guò)平臺(tái)轉(zhuǎn)型，可以更大限度地滿足企業(yè)用戶的信息化需求，同時(shí)贏利模式也將更加多元化。
集成電路設(shè)計(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，其他行業(yè)增速出現(xiàn)回落。第一季度，集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)增勢(shì)平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)收入237億元，同比增長(zhǎng)22.3%，增速高于去年同期9.2個(gè)百分點(diǎn)。信息系統(tǒng)集成服務(wù)增速下降最為明顯，實(shí)現(xiàn)收入1517億元，同比增長(zhǎng)16.2%，增速低于去年同期8個(gè)百分點(diǎn)。軟件產(chǎn)品、信息技術(shù)咨詢服務(wù)和嵌入式系統(tǒng)軟件增長(zhǎng)均出現(xiàn)不同程度放緩，分別完成收入2334億元、763億元和1286億元，同比增長(zhǎng)20.7%、20%和21.1%，增速分別低于去年同期4.9、4.6和1.3個(gè)百分點(diǎn)。
在數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算平臺(tái)加快建設(shè)的推動(dòng)下，數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1289億元，同比增長(zhǎng)27.3%，雖然增速低于去年同期1.2個(gè)百分點(diǎn)，但仍保持在全行業(yè)增長(zhǎng)首位。
軟件出口略有回升，服務(wù)外包持續(xù)增長(zhǎng)乏力。受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷、匯率變化等因素影響，軟件業(yè)出口自2011年下半年以來(lái)持續(xù)低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2014年1～3月，軟件業(yè)實(shí)現(xiàn)出口107億美元，同比增長(zhǎng)13.5%，增速比1～2月回升1.4個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期高1.9個(gè)百分點(diǎn)，占軟件業(yè)務(wù)收入比重為8.9%。其中，外包服務(wù)出口增長(zhǎng)20%，比1～2月回升1.8個(gè)百分點(diǎn);嵌入式系統(tǒng)軟件出口增長(zhǎng)10.3%，增速與前兩個(gè)月持平。這表明，隨著全球經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇，尤其是美國(guó)、歐盟、日本等主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)企穩(wěn)向好，全球需求市場(chǎng)回暖，給我國(guó)軟件出口和服務(wù)外包的企業(yè)開拓市場(chǎng)帶來(lái)良好機(jī)遇。
東部地區(qū)增速回落較大，中心城市增速低于全國(guó)。第一季度，各區(qū)域軟件產(chǎn)業(yè)增速全面放緩，均低于去年同期水平。其中，東部地區(qū)增速下降較明顯，完成軟件業(yè)務(wù)收入5746億元，同比增長(zhǎng)20%，比去年同期下降3.9個(gè)百分點(diǎn);西部和中部地區(qū)增長(zhǎng)相對(duì)較快，完成軟件業(yè)務(wù)收入674億元和291億元，同比增長(zhǎng)25%和27.4%，增速低于去年同期3.1和2.9個(gè)百分點(diǎn);東北地區(qū)完成軟件業(yè)務(wù)收入714億元，同比增長(zhǎng)21.8%，比去年同期低3.3個(gè)百分點(diǎn)。
全國(guó)15個(gè)副省級(jí)中心城市實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入4231億元，占全國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入的比重達(dá)57%，同比增長(zhǎng)22.3%，增速低于去年同期3.4個(gè)百分點(diǎn)，高于全國(guó)平均增速1.3個(gè)百分點(diǎn)。在中心城市的軟件業(yè)務(wù)收入中，信息系統(tǒng)集成服務(wù)放緩明顯，增速比去年同期下降8.6個(gè)百分點(diǎn);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)增長(zhǎng)達(dá)30%，增速高于去年同期2.1個(gè)百分點(diǎn)，比全國(guó)平均水平高2.7個(gè)百分點(diǎn)。這體現(xiàn)了在軟件產(chǎn)業(yè)面臨較大轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力的背景下，中心城市率先加快自身結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力增大個(gè)別行業(yè)增長(zhǎng)變緩
整個(gè)產(chǎn)業(yè)面臨由大變強(qiáng)、轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效的新挑戰(zhàn);個(gè)別行業(yè)增長(zhǎng)放緩，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)整體增速下降。
產(chǎn)業(yè)整體面臨較大轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力。從內(nèi)部看，伴隨宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的放緩，產(chǎn)業(yè)發(fā)展從高位增長(zhǎng)初級(jí)階段逐步進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段。2013年我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)24.6%，今年第一季度產(chǎn)業(yè)增速進(jìn)一步下降到21%。產(chǎn)業(yè)整體大而不強(qiáng)，能與跨國(guó)IT企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技的大企業(yè)缺乏、核心技術(shù)缺乏等問題日益突出，成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平提升的瓶頸。整個(gè)產(chǎn)業(yè)面臨由大變強(qiáng)、轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效的新挑戰(zhàn)。從外部看，全球軟件產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型調(diào)整。服務(wù)化從局部現(xiàn)象演變成為勢(shì)不可擋的大趨勢(shì)，推動(dòng)全球軟件產(chǎn)業(yè)加速向消費(fèi)化、移動(dòng)化、云計(jì)算化、大數(shù)據(jù)化方向轉(zhuǎn)變，使國(guó)內(nèi)IT需求也發(fā)生深刻變化，迫使傳統(tǒng)軟件加快服務(wù)化轉(zhuǎn)型并調(diào)整步伐，以適應(yīng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。如，金蝶將移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算作為未來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，加快這些領(lǐng)域的布局，推進(jìn)其軟件產(chǎn)品服務(wù)化轉(zhuǎn)型和升級(jí)。
個(gè)別行業(yè)增速出現(xiàn)較大幅度下滑。2014年第一季度，信息系統(tǒng)集成、軟件產(chǎn)品、信息技術(shù)咨詢等行業(yè)增長(zhǎng)都出現(xiàn)不同程度放緩，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)整體增速下降。其中，信息系統(tǒng)集成收入增速下降幅度最大，同比增長(zhǎng)16.2%，增速低于去年同期8個(gè)百分點(diǎn)。就信息系統(tǒng)集成行業(yè)而言，自2000年以來(lái)，信息系統(tǒng)集成行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，陷入同質(zhì)化低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，而高附加值的高端環(huán)節(jié)被IBM、甲骨文等國(guó)際巨頭壟斷，導(dǎo)致行業(yè)平均利潤(rùn)率偏低，僅為10%左右。在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整的背景下，利潤(rùn)率較低的系統(tǒng)集成行業(yè)面臨較大的沖擊，迫使系統(tǒng)集成商加快自身轉(zhuǎn)型。例如，太極股份正積極推進(jìn)北京云計(jì)算中心的建設(shè)，通過(guò)基于云服務(wù)的IT服務(wù)創(chuàng)新推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
新的增長(zhǎng)點(diǎn)有望拉動(dòng)增速提高
云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、信息消費(fèi)等有望成為產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，第二季度預(yù)計(jì)增速在20%～22%之間。
國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)不景氣制約了市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，但金融、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域信息化投資增勢(shì)明顯，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Γo相關(guān)企業(yè)帶來(lái)重要市場(chǎng)機(jī)遇。在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略的推動(dòng)下，以企業(yè)為主體的創(chuàng)新體系建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。智能語(yǔ)音、信息安全、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新不斷取得突破。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、信息消費(fèi)等有望成為產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
總體來(lái)看，2014年第二季度，軟件產(chǎn)業(yè)運(yùn)行將在第一季度整體增速放緩的基礎(chǔ)上延續(xù)緩中趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)增速在20%～22%之間。
