中國電子集團(tuán)控股有限公司(簡稱:中電控股)1月10日首次發(fā)行了27.5億元的3年期“”，收益率為4.70%。該債券受到投資者熱捧，認(rèn)購金額高達(dá)112億元，超額認(rèn)購約3.1倍。
中電控股公告稱，已就發(fā)行27.5億元俗稱“點(diǎn)心債”的離岸人民幣債券訂立協(xié)議，該公司以票面價(jià)值評(píng)價(jià)發(fā)行，票息及收益率均為4.70%。法國巴黎銀行及中銀國際擔(dān)任本次發(fā)債的承銷商。
據(jù)外媒援引消息人士的話稱，該債券的收益率水平遠(yuǎn)低于5%的詢價(jià)指導(dǎo)利率，是指導(dǎo)利率4.70-4.80%區(qū)間下限。這反映了投資者對(duì)人民幣資產(chǎn)的強(qiáng)烈需求。
根據(jù)外媒披露的銷售文件顯示，該期券將在1月16日交割，2017年1月16日到期，并在香港上市。該公司未有評(píng)級(jí)，由母公司提供擔(dān)保。
中電控股本次發(fā)行的債券未進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，其母公司中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司為央企，提供了支持協(xié)議和股權(quán)收購承諾等條款，增強(qiáng)了債券的信用質(zhì)量。
中電控股是央企中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的控股公司，2004年在香港上市，主要業(yè)務(wù)涉及集成電路芯片的設(shè)計(jì)、系統(tǒng)研發(fā)和銷售。
